日経平均が暴落したことにより、日銀が買い進めてきたTopixが含み損になった可能性があります。平均取得単価が日経平均19500円程度と日本銀行の黒田総裁が暴露しました。
出口が見えない異次元のETF買い付けはいつまで続くのか?日銀が抱える爆弾は大きくなっていき、そして含み損も増えていく可能性があります。
日銀が債務超過になった場合、どうしたらいいのかは誰もわからない状況だと思います。
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0:45 日銀が保有しているETFの株の平均単価が19500円の報道
1:13 日銀のゼロ金利政策の経緯
2:43 アベノミクスの異次元の金融緩和。
3:20 日銀が保有する日本国債の残高。47%が日銀が買っている。
5:35 日銀がETF(株)を買いまくっている
8:46 日銀がTopixのETFを買い進めていったので、平均買い付け単価が19500円くらいになっていった。
10:33 日銀のETFの買い付けはヤバい。市場をゆがめる。ドーピングしまくり
—自己紹介など————————————
もふもふ不動産とは何者なのか?自己紹介動画
https://youtu.be/9dBNcjUCgx0
もふもふ不動産 もふのプロフィール
1980年生まれ。東京都出身。研究開発の仕事を2003年から続けるなか、自分でも稼げるようになりたい、会社を経営したいという思いから2014年に不動産投資を開始。これまでに5棟と戸建て2つを購入。2017年からブログで不動産投資の情報を発信し、2018年にYoutube開始。2019年にサラリーマンを退職。自分の法人で、不動産投資、ブログ、Youtubeで収益を得ている。
#もふもふ不動産 #日銀ETF #日経平均
日銀が買いまくって、市場をゆがめているっていう問題点は理解できたのですが、含み損が出たことで何が問題になるのかよくわかりません。含み損が出ても、どのみち日銀はホールドし続けるので含み益があるか、含み損かは大きな問題ではないのではないでしょうか?
もふさんこんばんは!
アメリカのFRBも日本の日本銀行もEUのECBももはや完全に手詰まり感満載ですね。中央銀行が市場を歪める事も異常ですが中央銀行が手出し出来なくなる市場も異常だと思います。とりあえずの安全資産は金(ゴールド)なのかな?たぶん円高ドル安待った無しだと思いますので要注意ですね。
黒田さんが誤魔化しているか、認識が間違っているようです。https://twitter.com/YoichiTakahashi/status/1237232034583425024
実質上のシニョレッジでの取得なので損益分岐点は0円だそうです。言われてみれば確かに。
投資は全くわからないけど、これを機に命を落とす人が増えない事を切に願うばかりです
特別会計から見ないと具体的目的は解らんね。
日銀が、やれることやろうとしてんのに安〇政府が緊縮やらやってるせいで、普通の暴落そして大恐慌に・・
おれですら、ETFやら株に突っ込む気にならんです・・・
株やってて思うのは・・
選挙に行かないといかん・・
こんなのあかんって、言って回らないと・・・
僕の株の大暴落は、何ともならんです・・・(´;ω;`)ウゥゥ
前の動画でZeppyのマスクの方が、投資活動が活発になっていて株価は上がっていくもんだと思っていたと話していましたが、実際は日銀が買っていたから上がっていただけっだったんですね…
動画内の日銀がどこで売るかですが、自分なりの考えは、ニーサなどで個人投資家が増えて、日銀の保有株>個人投資家達の保有株、の割合が、日銀の保有株=個人投資家達の保有株くらいになったら徐々に売っていくつもりっだたんじゃないでしょうか、しかしニーサの宣伝不足、説明不足により個人投資家は増えず、日銀の金しか市場に流れず売るに売れない状況なのではないでしょうか?
長々と失礼しました、今後ももっふさんの動画を楽しみにしています。
黒田首だ!高橋洋一さんに変われ!
アベノミクスはインパール作戦やな
銀行から世間にお金が回らないから、お札刷っても、金利を下げても、好景気には成らない。最低賃金上げるか。減税しかない。消費税増税とか、論外。労働運動は未組織労働者見殺しだから、希望しても無駄。トヨタ労連とか大労組だけが、給与が上がるだけ
実態経済に沿っていない株価で、高い株価を一般人に買わせて、下げたら、個人株主を大損させる。
日銀が含み損てカオスですね。
外国人が買ってるって言っても円建てでかってるんだよね? ならデフォルトする理由にはならないっしょ。
フランスもノルウェーも中国も半国営みたいな企業いっぱいあるじゃん!
でなにか問題なん?
年金資金が取り崩さないと賄えないのはまだ先なのでとりあえず問題ない!
こんにちは。もふさん。このまま株価下落して日銀の含み損が増大した場合には同のようなことが起こりえるとお考えですか?日銀による株式のさらなる買い増し→通貨発行の増大→円の下落といった流れが長期的(2-3年)といったことが起こると思いますか
無限にナンピン買いできる日銀最強説
円安になって長期金利が上がるってインフレが進むって事じゃねなら景気が良くなるんじゃね!
これが問題なら政府債務って積み上がるもんじゃんそれも問題な訳!
逆に政府債務を減らして誰が得すんの?
債務の持続可能性にのみ配慮するのが政府の仕事じゃん!
国家としての信用が落ちる=自国通貨が大幅に落ちるという構図になるはずですが、実態は逆でどんどん円高進んでますからねえ。(今日は一応ある程度戻りましたが)結局やってることが異例でも問題ないという認識なんでしょうね。
日銀依頼の投資ファンドがいつ買ってるか分かれば楽なんですけどね笑笑
いつも楽しく拝見させていただいております!
ざっくりリクエストで申し訳ないんですが、日本の広告予算の推移を見ると日本経済との因果関係が素人目には分からない(掘ったらおもしろそう)ので、そこら辺の考察と今後の動向予想なんかお聞きできたら嬉しいです!
流動性の低下は問題だよ。中国にやられるよ。
含み損の問題より「売れない問題」のほうが深刻では?
この問題はずっと続いていくんでしょうねぇ。
もふの旦那、いつも楽しみに見ています。気になったのですが、
GHQの時代から進み、ミハイル・ゴルバチョフが日本に降り立った冷戦の終わりに、
「これが唯一成功した社会主義国かー」と、飛行機を降りるタラップで言ったとか言わないとかw
その当時に日本を指導していた政治家、官僚の引退が進んではおりますが、中曽根さんで100歳を超える長寿wです。
株の日銀保有量の是非も有りますが、その前は護送船団方式「親方日の丸」で進んできた昭和が有ります。
利権と規制で「株式を保有していた以上に」国内の硬直化が進み、人口増が終わりを告げった今、
形を変えた経済の問題が噴出していると考えますが、もふの旦那の意見を拝聴してみたいとリスナーとして考えます。
こうすると良いなどの意見はバッシングを浴びますのでw、現状から少し踏み込んだ過去を紐解く動画も、面白いと感じました。
私は零細企業を経営しており、経営の舵と景気は従業員の生活に直結します。
正しい意見などは過去になってからでなければ解りません。もふの旦那なら、ご理解いただけると考えます。
もう少し踏み込んだ考えをお聞きしたいと希望しております。抱かせて!
教えて日銀は笑いました。凄いノリツッコミですねー(^_^。
日銀がこの先も株を買い続ければ良いわけです。つまりどこまでも、お金を刷りまくればいいわけです。ハイパーインフレにはならないです。なぜかというと、儲けた人は貯金するだけの人が増えたから、つまり賢い人が資産を増やすので格差社会は進んでいきます。ハイパーインフレは マスクの様に物が足らない時に進む現象です。
今は押し目買い狙いのデイトレが有効ですね。
民間市場に国レベルの力で関与してくるのは怖い
ルノーの株主がフランス政府とか闇中の闇だしなぁ…
後は野となれ山となれ、今の日本は今が良かったらそれでいいんですよ^^;
日銀の含み損が大きくなれば大幅円安 企業収益爆増、株価爆上げ 日本国税収爆増 素晴らしいでしょう
日銀が所有する株は消却すると思います。 すると企業の一株利益が増大。
こんな時にももうけてる人はいる コ ロ ナ 検査薬 医療用手袋 消毒薬 マスクなどなど とそれら原料 医者はどこのどんな株持ってるんだろう WTO職員とか 興味深い
経済がわかると今の株価が頭おかしい状態だとわかる
トランプ大統領が利下げ、減税等、あの手この手で時間稼ぎをしているように見えますが、もふさんから見てトランプ大統領がまだ使えるカードはありますか?
あるとしたらどんなカードでしょうか?
日銀がもしも物言える株主だったのなら、企業に内部留保あるんだから日銀の持ってる自社株を買い取れって要求するんですけどねぇw
分岐割っても仮に0になっても問題ないですよ
ずっと持ってればいいのです
国債の暴落があり得ない理由
1、日銀が毎年80兆円の買いを打ち出してる
2、仮に国債を売ったとしても売ったお金の行き場所が無い
3、国債を売ったお金の保管場所である日銀当座預金がマイナス金利を適応される
4、異次元の金融緩和によって日銀が買い取った国債のお金が日銀の当座預金に600兆円も行き場所
がなく漂ってる(マイナス金利が適応されるのは、このお金の一部分です)
国債は日銀の当座預金のお金を動かして買ったり売ったりしてます
これらを理解したうえで暴落はあり得るでしょうか?
日銀のお金はそもそもどこからくるのですか?
日銀「株を購入するンゴ」→「倍プッシュ!倍プッシュ!」→「まだだ・・・あきらめるにはまだ早い・・・」
コロナの影響がどうなるのか不安です。
イナゴ襲来の食糧難もダブルで影響しそうですね。
増えすぎた親類を減らすための地球の自浄作用でしょうか?
政府が日本の各企業が個別にため込んでいる500兆円を強制的に借り上げ、ショートで攻めてくるヘッジファンドをシラミを潰すようにプチプチ潰して行けば大儲けなんでしょうがね。日本の証券市場の規模は5~600兆円なんですから。
残念ながら、それだけの勝負度胸のある相場師なんて昭和の話ですよねえ。
喧嘩に強い笹川良一ならやれたかも知れない (^o^)
日銀が永久機関の存在を証明してくれているのだ
偽の景気を支えにしてる政府の最期の砦だからね。株が下がったら、責任とらされるからね。
7:40 のタイトルのETGってETFとは違うなにかでしたか?!
日銀的にはヤバいニュースなのに、なんであえて黒田総裁はこれについてコメントしたんでしょうかね?
「プロの俺らが19500円で買ってるんだから、それ以下になってる今は買い時ですよ」とかいう詭弁を流布するためとか?
モフモフ氏の分析の通りだよ。
金融緩和といったって政府>市中銀行>日銀の間でお金が回ってるだけで市中に流れていない。
つまりは日銀当座預金にそれが豚積みになってるだけ。
当たり前だよ。日銀当座預金のお金は我々民間は使えないでしょ。
日銀当座預金がいくら増えたところでを実体経済にはなんの関係もない。
この7年で400兆近くの日銀当座預金が増えているが、ご覧の通り、金利も上がらず、インフレ率もゼロ近辺。
この事実がそれを証明している。
金融緩和だけでは意味が無いのだ。
政府が公債発行をし、財政支出をすることで初めて市中の銀行預金が増えるんだ。
統合政府側には最終的には「国債発行残高という単なる数字データ」が残るだけ。
誰かの負債は誰かの資産という原理原則を全く忘れてしまっている。
政府が負債を拡大することで、我々民間の資産は大きくなる。
PBの黒字化目標!といって財政支出を絞れば、資金需要がない実体経済のなかで市中のお金が増えるわけがない。
逆に増税で政府にお金を奪われれば、当然市中側のお金は消えていく。トレードオフなんだよ。
そもそも円発行できる政府と日銀の統合政府が、外国人投資家がその取引の6割を占める日経平均株価を買い支えるなんてナンセンス。
なぜ実体経済をあらわしてもいない単なるマネーゲームに政府が加担するのか。。
それは政権維持にとって日経平均は命綱であって、その防御に必死だからだ。
その金を今回のコロナ被害、損害の救済に充てたほうがよほど実体経済にとってはプラスなのにだ。
今日の日経平均終値 は19,416でしたので日銀は含み損ですね。。
本当にいつも勉強させてもらってます!!
自分ももっとわかりやすい動画がUPできるように頑張っていきます♪
もう年金は現金じゃなく、株で渡しましょう。
日銀マネーを預かってETFを買ってるのはマスタートラスト信託とトラスティーサービスといわれてるけども、まさかまさかレバレッジ効かせた取引きとかしてないだろうか?
あるいは、こういう官製相場のときは買いのタイミングを知ってれば確実に儲かるから、その情報を入手できてる企業や投資家が欲に目がくらんで大きく儲けようとしてレバレッジ効かせた取引きしてたら、万が一予想外に株価が下がったときとんでもない損失を出す所が続出して潰れる企業がボロボロ出てきたりするのではないか。
日本は世界で最も成功した社会主義国なので
日経平均は1年2ヶ月ぶりに2万円を割ったみたいですね。
コロナの影響凄まじいです(><)
何で売らないのか
アホかよ
国益を害して 売国資本主義者
シニョレッジで買ったものの損益分岐点は0円だろ by高橋洋一
日銀の含み損は、それ自体は問題ありません。なぜなら日銀はキーボードを打つだけで金を作れるからです。問題なのは、市場を乱すこと。市場価格は需給バランスで決まるからこそ意義があり、経済の指標として役立ちます。しかし、何兆円もの株の購入を誰かの思惑で闇の中で決めれば、市場は公平さを失い、存在意義もなくなるでしょう。そんな国は半分共産主義国家?独裁国?であり、大問題です。緊急避難的措置ならば理解できますが、安倍政権のPR、アベノミクスの成功のためという政治目的のために、何兆円もの金を誰かの勝手な判断で投入して株価だけを無理やり上げ続けているのば大間違いです。デフレ対策は金融緩和と財政出動の二本柱で行うのが基本です。日本企業の経営を強化し労働環境も改善させ、日本国民を豊かにした結果として株価が上がるのならば健全な国家と言えるでしょう。しかし日本政府がやっていることは真逆で、目先の利益を追う大企業の言いなりで、非正規雇用を推進し不安定な労働環境と低賃金を日本に定着させてしまいました。その結果、若者から夢を奪い、結婚する意欲も子供を産み育てる希望をも奪いました。それが少子化の主因です。人間は長期間抑圧されると希望を持てなくなります。車も家も彼女すら欲しくない若者が増えるのも納得です。規制緩和にしても、発展の可能性が小さく儲けが少ない分野にまで、大競争原理を導入して国民の尻を叩いて価格競争を煽り、長距離バスの事故などに象徴される悲しい事故を引き起こす結果となり、ブラック企業をも増殖させてしまいました。そして、とどめを刺したのが消費税の増税。これで消費意欲は一気に減退し景気は悪化しました。政府はデフレ脱却を掲げてはいましたが、やっている政策はデフレ推進政策で、国民を疲弊させています。コロナはトリガーで問題の本質ではありません。株価だけ無理やり釣り上げているから、暴落するのです。国民が疲弊しているから不景気になり、気持ちもすさびます。財務省も日銀も政治家も、国民をバカにしいているのでしょうか?それとも単なるアホですか?
もふさん
嘉悦大学の高橋洋一さんの記事を見ればよく分かると思いますが、シニョレッジで購入したものは、損益分岐点は0円です。
一般企業と統合政府では、解釈は異なるので、間違った認識を広めるのは良くないと思いますので、一度内容を把握した上で、正しい情報で発信した方がいいと思います。
はじめてコメントします
なにもわからないので教えてください
株を買って株が下ったら持ち続けていたら損をしますか?
持っているだけで支出しますか?
くだらない質問で本当に すいませんm(__)m
返信ありがとうございました。
また疑問がありましたら質問させて頂きます。
為替も自民党政権の買い支えを見込して油断して、ドル円の101円台突入で焼かれた人は多いだろうね。
日銀とGPIFは別々に日本株を買って支えているのでしょうか??調べてもよくわからないので誰か教えてください!お願いします(T_T)
何で言っちゃったんですかねwww
ETFってのは買い支えるのが目的ですから、買った直後は含み損でほぼほぼ当たり前です。
そこから株価が上昇して利確して、莫大な利益を生み出しているはご存知の通り。
当然その逆の損切もあり得ることです。
どうなるかは分かりませんが。
うーん、結局日銀が株を買うことによる具体的な限界ってインフレしかないからなぁ。
日銀と家計を同じ目線で語るのはいかがなものなのかと…
ちなみに、日銀は何社もヘッジファンド潰してますよー。日銀砲で。
暴落以前、コロナショックが起きるずっと前ですが、日本市場がこんな状態にも関わらず、国民に投資をしよう、資産運用をして老後の資金を!とかってやってたのが信じられないですね。
既に始めている人はある程度分かっているのでしょうが、株高の理由を知らないこれから始める人は本当いいカモですよね。
13日のSQ日の見立てをお願いいたします。
いやまぁ異次元されても得すんのは結局少数派の富裕層でしょ
サムネイケメン
日経の主翼企業はもう国営企業みたいなもんですね。こんな歪んだ資本主義はありえない。社会主義でしょ。
巷では「日本円(JPY)自体がオワコンなので他の方法で備えなさい」なんて噂も
とても勉強になりました!いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
モグモグ不動産クポ~
海外の人が買っていたとしても100%「円建て」で買っているから何にも問題ないですよ。
「日銀ごとき」でニヤケてしまった。
日銀が4月から始める株貸付制度はどう思いますか?
会社の価値を評価するときに金融資産を含めてはいけないですねもう。
会計の法律改正して欲しいな。
日銀は保有する上場投資信託(ETF)を証券会社に一時的に貸し出す制度を来春にも始める方針だ。市場残高の8割を持つ日銀がETFを有効に使えば、証券会社はETFを買いたい投資家向けに機動的に売り物を確保できるようになり、市場の流動性向上が見込める。ただ、原案では貸し出す際に実施する入札頻度が「月1回」と少なく、使い勝手が悪いとの指摘もでている。
去年の10月時点の日経のニュースで上がってました。現時点でどうなっているのか分かりませんが、これがどうなってるのかなどついて動画にしてもらえたら嬉しいです。
日銀が債務超過になっても何も問題ありませんよ。理由は債務超過になっても運営に必要な経費支払いや引き続きの国債やETF買い付けは無限にできるから。基本的には支払う時に該当銀行の日銀当座預金残高を増やしているだけだし、その額は単なる数字で制限が無いので問題無いです。
ETF買い付けについて、日銀は「リスクプレミアム縮小」って言ってるんですよね。これ回りくどいけどどういうことかというと、投資家からみて、投資している金額に対してリスクとリターンの関係で見て、リターンが少な目に見えることを目指すということだと思います。だから日銀が価格を釣り上げているというよりは、むしろ日本株がリスクに見合わないリターンだと市場に働きかけることによって、相対的に日本株を買いにくくさせているのだと思います。端的に言うと円安狙いかと。あからさまに自国通貨安政策と言えないからまどろっこしい言い方してるんだと思います。
ご苦労さんです。拝聴しました。参考になります。ありがとう。
市場を歪めるせいで、空売りで損する人もいるのね!政府の介入をよく思ってない人はいると思うを
最近はやりの千円から株を買うことができるone tap buyを始めました。
ただ株を初心者なのでそれがいいのかわからないので、お時間と気が向きましたらレビューしてもらえませんか?
株式市場全体の5%程度の保有なら問題ない気がしますが、問題ですか?
「日本の借金は国民の借金」と同じ事始めたんだよ。日本銀行は日本国の中央銀行であって日本銀行券の発行者なんだよ。日本の企業に直接がんばれって言ってるんだよ。日本銀行の資産は日本国民なんだよ。資産額はいくらになるかは日本人次第。
俺が教科書で習った日銀の役割とやってること違う。。。
質問です。日銀が含み損になることで、日銀にどのような問題が発生するのでしょうか?
ヨーロッパでもアメリカでも中央銀行沢山国債買ってます ETFも買ってます世界中の中央銀行がやってることです インフレにならなければいいんです デフレだったらもっとかうべきです 日銀が含み損があってもどゆう問題があるか説明してくださいこう言うのがいるから日本がダメになるんだ こうゆう動画みるな
なかなか難しい話ですが、解説がうまいのでよく理解できました。
ひたすら今日は、もふもふさんの動画ばかりみてますw
日銀の含み損の分だけ、やっと、庶民にお金がまわったという事でしょうか?
いつも勉強させていただいております。
日銀は円を発行できる機関でしたよね。そうすると、円に関して日銀が債務不履行を起こすことは基本的にはないと思うのですが、この動画で仰っていることが、本質的に何を問題視しているのかイマイチよくわかりませんでした。あくまでも株価に悪影響があるという観点でおっしゃられていますか?
あと、円だて国債を海外の人が持っている割合が高くなると楽観視できなくなるってところに少し疑問を感じました。割合が増えたとしても結局は外貨国債ではないので、これはクリティカルな問題ではないと思うのですが、どうでしょう。
このあたりを解説していただける動画がでたらうれしいなーと思っています。
カリンゴンさんがもふさんのこの動画に反論ってのか指摘してる動画あげてます。経済を正しく理解するために、一度ご覧下さい。
ゼロ金利政策が効果を発揮するのは財政政策とセットにした場合のみです。
アベノミクスの失敗は一本目の矢しか放たなかったこと(金融政策のみ)、「PB黒字化目標」を堅持したこと、デフレ期に消費増税をしたことです。
公債の直接引き受けは法律で縛られていますが、国会の承認があれば可能ですし、市中銀行を迂回していますので全く問題ありません。むしろ市中銀行迂回すら問題視した場合、日銀の金融引き締めはできないということなになります。(国債の短期金利を上下して金融政策を行うので)
しかしながらモフさんのおっしゃる通り、政府側の株の買い支えは褒められたものではありません。
株主至上主義である株主資本紙主義を助長させることになります。
国債は円建てである限りデフォルトはありえないです。
ハイパーインフレどころか2%のインフレ率すら達成できていないですから、もっと国債発行するべきなんです。
日銀は法律で時価会計していません!
日経株価が500円になっても含み損などありませんよww
あまり詳しくない人煽って小銭稼ぎはやめましょう‼️
初めまして。
専業6年目の証券トレーダーです。投稿おもしろく拝見させていただいてます(まだまた途中ですが)
特にアベノミクス以降、日銀買いオペは一応!機能している!!とチャート的にも論理的にも?物語られていると信じたかったですが・・(笑)
後場の日銀~などと日経レバ<1570>よく触ってました。
外資売りの圧の軽減とか云々言われてますがヘッジファンドも利益出せてないし、GPIFの平均取得含め色々懸念材料はありますね。
今後も動画楽しみに拝見させて頂きたいと思います^^
わからないってセリフおおいな
素人が知ったかぶりしないほうがいいですよ日銀は株式投資で利益を出そうとしてないのが大前提だよ、GDP下げないために買い支えてるだけだしアメリカは日本と比べ物にならないくらい買い支えている
中央銀行っていう戦争の道具を民間企業の経済合理性で考えるのはナンセンスだな